Proposta commerciale
Progetto di sviluppo per
Servizi di Investimento con Deposito
Questa proposta descrive un sistema completo per la crescita di un servizio di investimenti, focalizzato sulla conversione reale degli utenti: dall’interesse iniziale fino alla registrazione, apertura conto e deposito cash.
Premessa strategica
Nel settore finanziario, il vero problema non è generare contatti, ma gestire correttamente l’intero percorso decisionale dell’investitore.
Il progetto MarkSelling unifica marketing e vendite in un unico sistema operativo, eliminando dispersioni, improvvisazioni e dipendenza dal singolo consulente.
Struttura del progetto
Le 2 macro aree operative
1) Lead Generation Investitori
- Strategia di acquisizione multicanale.
- Funnel orientati a fiducia, chiarezza e selezione.
- Profilazione per capienza, obiettivo e orizzonte.
- Nurturing educativo prima del contatto commerciale.
- Tracciamento completo della qualità dei lead.
2) Rete Commerciale & Vendite
- CRM centralizzato con pipeline strutturata.
- Follow-up telefonico con regole e priorità.
- Processo guidato verso registrazione e deposito.
- Controllo KPI e miglioramento continuo.
Pipeline
Gestione completa del percorso investitore
1
Acquisizione & Pre-qualifica
Lead profilati automaticamente tramite tag, scoring e criteri di idoneità.
Lead profilati automaticamente tramite tag, scoring e criteri di idoneità.
2
Assegnazione al consulente
Distribuzione automatica dei lead ai consulenti abilitati.
Distribuzione automatica dei lead ai consulenti abilitati.
3
Follow-up strutturato
Reminder, solleciti, note obbligatorie e tracciamento attività.
Reminder, solleciti, note obbligatorie e tracciamento attività.
4
Nurturing & Chiarimento
Contenuti e contatti progressivi per aumentare fiducia e comprensione.
Contenuti e contatti progressivi per aumentare fiducia e comprensione.
5
Conversione
Guida alla registrazione sull’app, apertura conto e deposito cash.
Guida alla registrazione sull’app, apertura conto e deposito cash.
Rete consulenti
Recruiting, formazione e assegnazione automatica lead
Accessi CRM & Onboarding
- Account dedicato per ogni consulente.
- Ruoli, permessi e pipeline preconfigurate.
- Onboarding su processo, script e compliance.
- Abilitazione progressiva alla ricezione lead.
Formazione & Nurturing
- Formazione iniziale strutturata.
- Aggiornamenti periodici e micro-training.
- Nurturing interno e allineamento KPI.
- Standardizzazione del metodo di vendita.
Fee di ingresso e contributo mensile
Il percorso consulenti può prevedere:
- Fee di ingresso per accesso a formazione e sistema operativo.
- Contributo mensile (es. 97€) destinato a:
- potenziare la macchina di acquisizione contatti in target
- finanziare campagne centralizzate
- mantenere CRM, funnel e automazioni
Questo modello crea commitment, qualità e allineamento di interessi tra consulenti e sistema.
Assegnazione automatica dei lead
- Distribuzione in rotazione (round-robin / random controllato).
- Assegnazione solo a consulenti disponibili e abilitati.
- Limiti di carico per evitare lead bruciati.
- SLA di contatto con riassegnazione automatica.
- Storico completo di chiamate ed esiti.
KPI
Controllo e misurazione
Lead CPL, qualità, idoneità, tempo di contatto
Vendite Show rate, conversione a registrazione
Depositi Conversione finale, drop-off, motivazioni
Avvio
Prossimi step
- Definizione target investitore e soglie di idoneità.
- Allineamento su processo commerciale e KPI.
- Setup tecnico del sistema e prima messa online.
- Avvio fase operativa e ottimizzazione continua.
